شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في فعالية «قرع الجرس» التي تُنظم في مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وذلك على هامش زيارته للمملكة المتحدة الصديقة.
وخلال الفعالية تم افتتاح التداول في السوق والثناء على التداول الناجح للسندات الخضراء والتي تعد أول إصدار من نوعه حيث أصدرتها وزارة المالية في قطر خلال شهر مايو من العام الجاري، والمدرجة حالياً في سوق بورصة لندن والتي تهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة.
وتم التعرف على أحدث التطورات في الأسواق المالية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاقتصادية والمالية المهمة. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بين الدول.
وقامت دولة قطر ممثلة في وزارة المالية بوضع إطار للتمويل الأخضر السيادي والذي يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة دولة قطر لمحاربة الآثار السلبية للتغيّر المناخي وحماية البيئة عن طريق تحقيق التنمية المستدامة بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام بالدولة.
وتمّ تشكيل لجنة مختصة، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2023 بإنشاء لجنة التمويل المستدام وذلك لتحقيق أفضل الممارسات المتبعة في أسواق التمويل المستدام العالمية، علما بأن اللجنة معنية بإجراء عملية التقييم والاختيار وإعداد التقارير ذات العلاقة.
كما استعانت دولة قطر بمكتب من ذوي الاختصاص في تقييم أطر العمل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة لأداء مراجعة مستقلة لإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر والتأكيد على اتساقه مع المبادئ الدولية ذات العلاقة. وجاءت نتائج هذه المراجعة بالتأكيد على اتساق إطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر مع المبادئ المعنية.
وفي مايو 2024 أعلنت وزارة المالية عن إصدار دولة قطر سندات خضراء بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار أميركي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة.
وتوزع إصدار السندات على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ونجحت دولة قطر في تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا.
وتجاوزت نسبة التغطية 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وبلغ إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب أكثر من 14 مليار دولار، ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم.
وجرى اختيار «كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» HSBC بصفتهما منسقين للهيكلة الخضراء، كما أنهما لعبا دور المنسقين العالميين مع «جي بي مورغان» وQNB كابيتال.
وفي المقابل ضمت قائمة المديرين الرئيسيين للطرح كلا من: «باركليز» و«سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس» و«ستاندرد تشارترد».
